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M&G Optimal Income: metti il tigre nel motore

M&G Optimal Income: metti il tigre nel motore

Pubblicato Lun 09 Dicembre 2013 - 22:01 da La redazione Tag: Fondi di investimento

M&G Optimal Income è il primo classificato nel nostro servizio di consulenza operativa sui fondi di investimento con l’indicatore ETI (Expected Trend Indicator) nella categoria “Obbligazionari altri”. La medaglia d’oro gli è stata conferita non tanto per il rendimento ottenuto quanto per il contenimento del rischio. La sua curva dei profitti è una specie di retta a 45 gradi sull’asse cartesiano di tempo e rendimento. Un fondo così quando lo vedi ti chiedi due cose: la prima è se sarai tu l’ultimo fesso a comprarlo prima del collasso finale che gabberà tutti, la seconda è se davvero Natale può durare tutto l’anno, e magari ci aggiungi anche la terza domanda ovvero se esistono i pasti gratis. Eppure il fondo M&G Optimal Income è ancora là dal 2007 e ormai sta diventando una moda nell’industria del risparmio gestito tanto che le masse gestite sono esplose fino a 27 miliardi di dollari, forse un po’ troppo per continuare ad essere investite profittevolmente, sostengono i critici ed i dubbiosi. Ma la tentazione di comprarlo è fortissima, forse irresistibile. Lui, il gestore, tale Richard Woolnough, deve lesinare le interviste perché in giro sulla rete si trova solo una sua intervista al Financial Times (clicca qui >> per leggerla) ed in ogni caso forse è una scelta dovuta alla decisione di entrare nelle leggende della finanza. Il fondo è classificato da Morningstar tra i bilanciati prudenti e da Assogestioni come obbligazionari altre specializzazioni e deve investire almeno il 50% degli asset in strumenti di debito e il restante 50% può destinarlo ad ogni altro strumento finanziario, dalle azioni ai derivati passando per gli altri fondi di investimento. La sua tabella dei rendimenti ha del prodigioso così come il raffronto con gli indici di categoria che ha battuto ab illo tempore. Per maggiori informazioni sul fondo clicca qui >>

 

 

 

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