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Portafoglio reddito: una nuova obbligazione in collocamento

Portafoglio reddito: una nuova obbligazione in collocamento

Pubblicato Lun 25 Novembre 2024 - 15:38 da Emilio Tomasini Tag: Borsa

Già in passato abbiamo consigliato su queste colonne il bond Alerion, pur non inserendolo in tabella nella nuova rubrica Portafoglio Reddito perchè inutile lodarsi di un collocamento di una obbligazione che oggi quota 107 ma di cui hai scritto illo tempore.

 

E l'assassino torna sempre sui suoi passi.

 

Questa settimana settimana infatti prenderà il via il collocamento di un’obbligazione ALERION CLEAN POWER con scadenza a sei anni, taglio minimo da 1.000 euro e cedola del 4,75%.

 

Il collocamento sul MOT inizierà il 27 novembre, ma lunedì 25 e martedì 26 alcune banche potranno raccogliere i pre-ordini.

 

ALERION è un’azienda leader in Italia nel settore della produzione e della vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (in particolare nei settori eolico e solare) e maggiori informazioni le potete trovare qui https://www.alerion.it/home/

 

Al momento ci sono quattro obbligazioni ALERION quotate sul mercato:

scadenza 2025 3,125%             prezzo 99.75    rendimento 3.32% a scadenza

scadenza 2027 2,25%                prezzo 95.70    rendimento 3.82% a scadenza

scadenza 2028 3,50%                prezzo 98.50    rendimento 3.97% a scadenza

scadenza 2029 6,75%                prezzo 107        rendimento 5.22% a scadenza, ma 4.76% alla prima call (quella che abbiamo consigliato noi su Portafoglio Reddito). 

 

Come abbiamo scritto in altri tempi si tratta di collocamenti con importi limitati e solo se la vostra banca vi vuole davvero bene ve ne allocherà una quota.

 

E' un modo per capire se la vostra banca tiene a voi.

 

Ma piazzare un ordine di acquisto non costa niente.

 

Tenete conto che il BTP pari scadenza rende il 3% lordo circa e secondo me anche per quelli che non vogliono andare a scadenza c'è attaccata una figura se siete bravi (o la banca vi vuole molto bene) e riuscite a farvele assegnare in collocamento.

 

Di seguito le caratteristiche della nuova emissione:

**** NEW ISSUE ALERION GREEN POWER SPA Green Bond 6yrs EUR 200mln (with upsize option up to €300 M): yield 4.75% **** (Ticker: ARNIM, Country: IT)

Issuer 

Alerion Clean Power S.p.A.

Ticker

ARNIM

Country

Italy

ISIN

XS2932806065

LEI Number 

81560090173FFC67B069

Format 

Senior Unsecured Notes, non-convertible, unsubordinated

Rating 

Unrated

Size

€200 million (with upsize option up to €300 million)

Sustainability classification

Green Bond

Settlement/Issue Date

11th December 2024

Maturity

11th December 2030 (6 years)

Min Piece / Increment

€1,000.00 / €1,000.00

Issue Price

100

Coupon

Fixed interest rate. 4.75% per annum (semi-annual payment. ACT/ACT)

Early redemption at the option of the Issuer

Redemption at the option of the Issuer starting from the third year:

  • From 11th December 2027 to 10th December 2028 (included): 100% of the principal amount outstanding + 50% of the yearly interest
  • From 11th December 2028 (included) to 10th December 2029 (included): 100% of the principal amount outstanding + 25% of the yearly interest
  • From 11th December 2029 until maturity: 100% of the principal amount outstanding

Placement

Subscription through the Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”, electronic bond trading platform) organised and managed by Borsa Italiana S.p.A.

Authority responsible

Central Bank of Ireland (“CBI”)

Use of Proceeds

Up to €200 M to early redeem the 2019-2025 Green Bond, and any amount in excess thereof, to finance, in whole or in part, future investments in green projects. The share of proceeds to be applied to refinance existing Eligible Green Projects is expected no higher than 25%.

Target Market 

Manufacturer Target Market is general public in Italy and qualified investors and institutional investors in Italy and other jurisdictions

Listing

It is expected that the bond will be admitted to listing on MOT organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., with a dual listing also on the Regulated Market Official List of the Irish Stock Exchange - Euronext Dublin (Euronext Dublin)

Timing

Offering period: 27th November 2024 – 6th December 2024

Placement Agent and intermediary responsible for placing the bond on the MOT

Equita

Joint Bookrunners

Banca Akros, Equita SIM

Co-Lead Manager

Banca Finint

 



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