Già in passato abbiamo consigliato su queste colonne il bond Alerion, pur non inserendolo in tabella nella nuova rubrica Portafoglio Reddito perchè inutile lodarsi di un collocamento di una obbligazione che oggi quota 107 ma di cui hai scritto illo tempore.
E l'assassino torna sempre sui suoi passi.
Questa settimana settimana infatti prenderà il via il collocamento di un’obbligazione ALERION CLEAN POWER con scadenza a sei anni, taglio minimo da 1.000 euro e cedola del 4,75%.
Il collocamento sul MOT inizierà il 27 novembre, ma lunedì 25 e martedì 26 alcune banche potranno raccogliere i pre-ordini.
ALERION è un’azienda leader in Italia nel settore della produzione e della vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (in particolare nei settori eolico e solare) e maggiori informazioni le potete trovare qui https://www.alerion.it/home/
Al momento ci sono quattro obbligazioni ALERION quotate sul mercato:
scadenza 2025 3,125% prezzo 99.75 rendimento 3.32% a scadenza
scadenza 2027 2,25% prezzo 95.70 rendimento 3.82% a scadenza
scadenza 2028 3,50% prezzo 98.50 rendimento 3.97% a scadenza
scadenza 2029 6,75% prezzo 107 rendimento 5.22% a scadenza, ma 4.76% alla prima call (quella che abbiamo consigliato noi su Portafoglio Reddito).
Come abbiamo scritto in altri tempi si tratta di collocamenti con importi limitati e solo se la vostra banca vi vuole davvero bene ve ne allocherà una quota.
E' un modo per capire se la vostra banca tiene a voi.
Ma piazzare un ordine di acquisto non costa niente.
Tenete conto che il BTP pari scadenza rende il 3% lordo circa e secondo me anche per quelli che non vogliono andare a scadenza c'è attaccata una figura se siete bravi (o la banca vi vuole molto bene) e riuscite a farvele assegnare in collocamento.
Di seguito le caratteristiche della nuova emissione:
**** NEW ISSUE ALERION GREEN POWER SPA Green Bond 6yrs EUR 200mln (with upsize option up to €300 M): yield 4.75% **** (Ticker: ARNIM, Country: IT)
Issuer |
Alerion Clean Power S.p.A. |
Ticker |
ARNIM |
Country |
Italy |
ISIN |
XS2932806065 |
LEI Number |
81560090173FFC67B069 |
Format |
Senior Unsecured Notes, non-convertible, unsubordinated |
Rating |
Unrated |
Size |
€200 million (with upsize option up to €300 million) |
Sustainability classification |
Green Bond |
Settlement/Issue Date |
11th December 2024 |
Maturity |
11th December 2030 (6 years) |
Min Piece / Increment |
€1,000.00 / €1,000.00 |
Issue Price |
100 |
Coupon |
Fixed interest rate. 4.75% per annum (semi-annual payment. ACT/ACT) |
Early redemption at the option of the Issuer |
Redemption at the option of the Issuer starting from the third year:
|
Placement |
Subscription through the Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”, electronic bond trading platform) organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. |
Authority responsible |
Central Bank of Ireland (“CBI”) |
Use of Proceeds |
Up to €200 M to early redeem the 2019-2025 Green Bond, and any amount in excess thereof, to finance, in whole or in part, future investments in green projects. The share of proceeds to be applied to refinance existing Eligible Green Projects is expected no higher than 25%. |
Target Market |
Manufacturer Target Market is general public in Italy and qualified investors and institutional investors in Italy and other jurisdictions |
Listing |
It is expected that the bond will be admitted to listing on MOT organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., with a dual listing also on the Regulated Market Official List of the Irish Stock Exchange - Euronext Dublin (Euronext Dublin) |
Timing |
Offering period: 27th November 2024 – 6th December 2024 |
Placement Agent and intermediary responsible for placing the bond on the MOT |
Equita |
Joint Bookrunners |
Banca Akros, Equita SIM |
Co-Lead Manager |
Banca Finint |
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